议价权增强、面板产业超预期增长！厂商称业绩将持续改善|行业动态
财联社7月8日讯（记者 王碧微）“我们一直跟我们上下游的伙伴、市场相关的市调机构保持着密切的沟通，我们确实看到了这个市场有企稳并且进一步复苏的迹象。”TCL科技(000100.SZ)高级副总裁、TCL华星首席执行官赵军在2023TCL全球生态合作伙伴大会（GPC）上接受财联社记者采访时透露道。尽管“618”已过，进入7月后，LCD面板仍保持增长，下游彩电厂商亦有涨声传来。记者访问的多位厂商均表示，目前TV面板已进入盈利通道，产业迎来关键“拐点”。不过，目前的价格上涨并非需求完全恢复，多位厂商人士表示，价格上涨是受稼动率降低面板厂话语权增加、下游促进、上游涨价等多方面原因造成。问及下半年情况，赵军表示：“下半年市场主要的基调还是呈现一个缓慢复苏的过程，但是其中孕育着结构性的机会。”上下游共同促进 LCD面板超预期增长近日，产业内不少机构用“超预期上涨”来形容今年的LCD面板市场。根据群智咨询（Sigmaintell）数据，32英寸面板7月预计增长2美金，50英寸面板预计上涨5美金；55英寸以上大尺寸方面，整体供需维持动态平衡偏紧，预计7月上涨8美金。面板涨价亦带动下游彩电商开始涨价。据了解，6 月 21 日起康佳电视全尺寸段产品价格全线上调；7 月 1 日起，TCL 智屏（TV）产品价格预计整体上调 15%-20%；长虹电视全线在售产品自 6 月 21 日起上调 10%-30%。二级市场上，资本早已闻声而动，面板厂商们连日大涨。TCL科技本周涨幅5.58%，京东方A(000725.SZ)本周涨幅5.62%，市值较小的彩虹股份(600707.SH)本周涨幅更超20%。今年以来，LCD面板一路高歌猛进，从二月开始，LCD面板已连续6个月保持增势。面板的涨价与多重因素有关。一位面板厂董事长告诉记者，“今年为了止亏，上游采取了一列的措施，一是降低稼动率，减少投入，二是分批调整价格，不同尺寸、类别面板每月分批调整价格，目标总涨幅在15%-30%不等。另外一个是转变经营思路，亏损订单不接，宁愿优化设备。”群智咨询（Sigmaintell）TV事业部总监张虹向记者进一步表示，随着面板供应端集中度提升，其中Top3面板厂商LCD TV面板份额接近70%，高集中度带来议价权的增强。在此情况下，群智咨询数据显示，随着面板价格持续上涨，5月开始除了G10.5代线由于折旧成本高没有达到整体盈利之外，其他世代线的LCD TV面板产品均已达到盈利水平。不过，多位受访者均表示，目前面板下游仍未见到需求大幅增长。赵军表示：“（今年）大的显示市场需求并没有出现真正的翻天覆地的增长，目前的增长主要还是一些结构化的或者局部性的增长。所以说我们公司也会灵活地根据不同的细分领域、市场的需求变化，来动态调整产业政策，以满足这个市场的需求。 ”下半年预缓慢增长 细分领域存机遇“618”刚过，“黑五”备货已至，业内对下半年的面板行情均看好。“我们对于市场在下半年还是持谨慎乐观的态度，认为这个市场还是会积极向上。同时，华星的业绩我也相信会呈现出一个持续改善的趋势。”赵军向记者表示道。IDC全球专业代工与显示产业研究团队资深分析师陈建助表示，今年第三季度三大应用液晶面板出货量仍有机会全面走扬，与上季相较估计将有个位数增幅。不过，在整体需求未全面恢复的情况下，寻找新的增量或许才是厂商们最重要的事情。赵军告诉记者，在TV方面，大尺寸存在机遇。他表示，过去几年，全球电视的销量基本上维持在一个相对稳定的状态。但是电视的平均尺寸增加是一个确定的趋势。大尺寸面板溢价高、普及率低，在TV面板领域是率先回暖的部分。据群智咨询（Sigmaintell）数据，75英寸面板7月预计售价达到226美金，较1月的173美金涨幅超30%。大尺寸面板方面，国内厂商主要有TCL科技、京东方A、彩虹股份等。“新能源汽车对于显示需求的增长，这个是确定的。我们也会抓住这样的趋势，加快我们在整个车载显示方面技术的储备。”赵军进一步表示道。近年来，国内厂商们在车载领域均有大动作。目前TCL科技投资逾300亿、定位中尺寸IT和车载等新业务布局的t9 产线已顺利投产；京东方A近日表示，公司车载产品业务处于快速增长阶段。群智咨询（Sigmaintell）数据，预计2023年全球车载显示出货量约2.1亿片，预计未来保持6.0%左右的复合增长率，仍然出处于增长快车道。此外，赵军表示，“折叠屏的增长已是大趋势。可以预见到未来折叠屏已经是达到千万级了，在千万级的基础之上，再实现一个大的增长我们认为完全是有可能的。”目前，京东方、维信诺（002387.SZ）、TCL科技等头部厂商均已有折叠屏产品出货。Counterpoint研究报告预计,2023年全球折叠屏手机市场将同比增长52%达到2270万部。（编辑 曹婧晨）
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